Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был предназначен для блестящей, но рискованной карьеры за рубежом. Однако из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою судьбу?
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт ответственная миссия по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
