Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетний юбилей, судьба подарила двух дочерей: старшую, могучую богатырку Марью, и младшую, только вступающую на путь магии Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не перевернул всё с ног на голову. Его пророчество о грядущей катастрофе заставило семью действовать без промедления, ведь на кону стояла не только судьба родного края, но и жизнь самого Ивана.
Чтобы предотвратить беду, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где ей придётся найти молодого и ничего не подозревающего отца. В то же время Марья должна будет остаться в Белогорье и сразиться с надвигающимся злом, которое угрожает самому сердцу их волшебного города. Судьба всей семьи теперь зависит от смелости и решительности двух сестёр.