18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями неудачной попытки экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Священник и родные мальчика не смогли справиться с тёмной сущностью, а Эд даже перенёс сердечный приступ. В отчаянии Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону забрать его собственную душу, лишь бы прекратить мучения ребёнка.
Спустя некоторое время Арни жестоко убивает своего домовладельца, а после утверждает, что не помнит деталей случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылается на одержимость демоном, и теперь будущее молодого человека полностью зависит от способности Уорренов предоставить неопровержимые доказательства его невиновности.