Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В центре сюжета — люди из окружения автора, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым. Эта мистическая фигура придаёт повествованию особую глубину, отражая сложные переживания и поиски героя в непростое время.