1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они с удивлением обнаруживают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка создают множество сложностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она настаивает на том, чтобы забрать ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.