1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры прославленной балерины. Погибает домработница, преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. В это же время в Ереване совершено громкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, специально выпущенным на свободу. Сначала кажется, что эти два дела никак не связаны.
Но чем глубже Ельцов погружается в расследование, тем яснее становится: он наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы ведут в самые высокие эшелоны власти, где переплетаются судьбы преступников и влиятельных лиц.