Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в город химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть ребят Михалыча и забрать всё себе.
